考试用书—助理理财规划师专业能力

《助理理财规划师专业能力》目录

第一章 现金规划

第一节 分析客户现金需求

第二节 制定现金规划方案

第二章 消费支出规划

第一节 制定住房消费方案

第二节 制定汽车消费方案

第三节 制定消费信贷方案

第三章 教育规划

第一节 客户教育需求分析

第二节 制定客户教育规划方案

第四章 风险管理与保险规划

第一节 收集客户信息

第二节 提供咨询服务

第一单元 保险基础知识

第二单元 保险的基本原则

第三单元 保险合同

第四单元 人身保险产品介绍

第五单元 财产保险产品介绍

第五章 投资规划

第一节 投资规划概述

第二节 收集客户信息

第三节 提供咨询服务

第一单元 金融产品定价的一般原理

第二单元 股票投资

第三单元 固定收益证券

第四单元 基金

第五单元 信托

第六单元 外汇

第七单元 银行理财产品

第六章 退休养老规划

第一节 收集客户信息

第二节 提供咨询服务

第七章 财产分配与传承规划

第一节 收集客户信息

第二节 提供咨询服务

第一单元 界定客户财产权属

第二单元 分析财产分配规划中的财产属性

第三单元 财产传承中财产属性分析